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蘋概股絕地求生 發表新機 力抗貿易戰

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【方亞申╱先探2004期】

蘋果十三日發表新機,但是市場卻被美國總統川普最新推文,可能將中國輸美產品都提高關稅嚇到,蘋概股集體走弱。上半年紅極一時的漲價相關股被動元件、矽晶圓、工具機及MOSFET族群,股價幾乎腰斬,但是一路下跌成交量卻未明顯萎縮,似乎股價落入中期底部可能延後,金融股以防守居多,台股盤面幾乎沒有領漲族群,操作上多看少做未嘗不是妥善策略,留待國際情勢緩和後再拚也不遲。

從今年三月川普平地一聲雷計畫對中國輸美國的五百億美元產品提高關稅開始,陸陸續續兩國經濟高層相互拜訪開會,結果還是如川普之意增稅;正當大家在等第二階段兩千億美元產品何時宣布調升關稅,八日川普又丟出另外將對價值二六七○億美元的中國商品加徵進口關稅。如此一來,意味著美國將對所有中國進口商品提高稅率。



無端被捲入貿易戰火



果真如此,全球總市值最大的蘋果恐怕也中標,蘋果公司已聲稱產品恐受關稅戰波及。全球最強的美國股市上周跌多漲少,其中那斯達克指數除創三月底以來最大周跌幅,更寫下二○○八年來最差九月開局紀錄。川普在最新的推文中,也呼籲蘋果把生產線從中國拉回美國。他說,美國會大舉對中國加徵關稅,蘋果產品價格會因此提高,但有一種方式是零關稅,那就是回美國生產。先前美對中五百億美元的加徵關稅中,蘋果被刻意剔除;二千億美元的清單中,占蘋果六成營收的手機也未被列入。但川普這次大剌剌要蘋果把生產線移回美國,看來必再有其他動作。雙穴

未來蘋果為因應產品成本,可能以漲價來回應,多少將影響新機推出買氣,但蘋果營收有四成來自於其他影音等收益,若提高售價當然對銷售有影響,原本預估今年三款新機有機會在低價策略下,銷售二.八~三億支,高於過往二.二~二.四億支。加上巴菲特近期才表示不僅第二季加碼買進蘋果,第三季持續買進,使得蘋果股價總市值一度逼近一.一兆美元。若川普調高關稅也將蘋果納入,那麼蘋果業績似將受影響,這是未來變數所在,主控權在川普身上。而不僅對美國,台灣及中國的蘋果供應鏈業績將售波擊,這次鴻海(2317)及旗下的GIS-KY(6456)股價率先創今年低點就是訊號。

同時可以預期台灣蘋概股如華通(2313)、可成(2474)、和碩(4938)、臻鼎KY(4958)、新普(6121)、鴻準(2354)等等,未來也要面對蘋果砍價以及中國紅色蘋概股崛起的競銷。台灣幾乎有兩成掛牌公司或多或少與蘋果有業績往來,以往所說「一顆蘋果救台灣」,未來將打折扣。



全球八成股市跌破年線



中美貿易戰、新興市場股匯弱勢,是台灣最大麻煩所在。

就技術面來看,目前美股三大指數儘管短線拉回,但還是全球最強股市,道瓊在月線之上,那斯達克及標普則在季線與月線之間,不過需要時間整理。以近三○年紀錄來看,美股九月份本來就是跌多漲少,本月份將以守勢為主。

但美國動作傷了其他國家地區,最先出問題的中南美洲;阿根廷有IMF紓困、股市反彈,巴西及墨西哥表現還好,但震波影響到土耳其、俄羅斯、歐盟等股匯市,俄羅斯盧布持續低迷、股市距離低點不遠,歐盟包括西班牙、比利時、希臘等股市都創今年新低,德、英及法股市距離年線已有段距離,全面跌破年線。亞洲部分也不好,日本及韓國近一周雖較抗跌,但韓國跌破年線後一直反彈不強;首當其衝的中國,以中小型股為主的深圳指數又創新低,上證指數也一度創低,中國八月份外匯存底減少超過八○億美元,資金外流嚴重,衝擊到緊盯美元的港幣一直向低檔防線靠近。而恆生指數這次也是領先在七日就創新低,本周再創低,香港不僅受中國影響也受弱勢的歐股影響,這次最高點計算累計跌幅已超過二○%,達到熊市標準了!目前全球股市中只有美國、印度及日本站在年線之上,意味走空者占多數了!

至於匯市部分,今年全球主要國家地區貨幣都貶值,阿根廷及土耳其貶了四、五○%以上,最近俄羅斯及馬來西亞幣特別弱勢,台股相對其他新興市場資金流定性較無問題,同時企業獲利也不錯,所以今年以來外資雖賣超台股,資金卻未全部匯出,統計今年以來台幣貶值三.三%,低於韓國的六.四六%及人民幣的六.四七%,也低於歐元的五.三%,不過若國際股市進一步弱勢,台灣恐怕也難逃提款機命運,要多留意台幣是否創三○.八七元新低,果如此就容易向三一.五靠近,外資是否啟動另一次賣壓就看匯率了。

台股原本走勢名列全球強棒,但全球股匯市受貿易戰或本身經濟因素影響一一轉弱,台股也難獨善其身,金管會五日公布八月外資動向,單月仍淨匯出六.二五億美元(約一九○億台幣),應該是指賣股票匯出部分。央行統計八月匯出二三.四五億美元,這部分才是包括配息。如此則合計外資從四月開始已連續五個月淨匯出,創二○○八年十二月以來最長期間的外資撤離,累計最近五個月外資共淨匯出約一一七億美元,約三千五百億台幣,是相當大手筆,可能部分被壽險資金接手,市場氛圍保守。

包厘街85號住戶 歡天喜地返家

從今年1月18日寒冬夜晚被迫搬出,到8月30日重新拿回公寓鑰匙,曼哈頓華埠包厘街85號的住戶們足足等待了七個多月;經歷兩次長達數天的絕食抗議,多個維權機構、眾多民伊東遙選官員的介入支持和幫助,8月31日住戶們手持五彩氣球一同在公寓前慶祝,在舞獅、彩炮和眾人的祝賀聲中,盡享重回家園的喜悅。

31日下午,近50名住客一邊高呼「我們終於回家了」,一邊從之前暫住的溫德姆花園酒店(Wyndham Garden Hotel)門口行至85號包厘街公寓前,舞獅隊走在隊伍最前,社區人士李宗保打鼓助陣,在七個月中給過諸多幫助的各個維權組織成員和民選官員代表環繞左右,場面相當熱鬧。

為了早日回家,住戶曾於2月初在樓宇局門前絕食五天,5月底再發起第二次絕食抗議;代表住客的律師和房東方律師最終於7月6日在紐約州高等法院達成和解,確定包厘街85號是穩租房,租戶可在8月31日搬回。

華人職工會幹事寧子舜說,住戶們終於回到自己的住所,期間雖然經歷諸多苦難,但最後這一團圓結果說明社區團結一致,不會被分裂。

該樓的2D單元住戶金碩說,他們最團結,也最幸運,雖然七個月相當漫長,但回家的日子終於到來,值得歡呼;她特別感謝州眾議員牛毓琳及其辦公室成員,以及其他組織在租客最無助的時候出手相助,也感謝房東兌現諾言,裝修房屋並賠償住戶損失。

包厘街85號住戶委員會代表曹錦明表示,房東將賠償每個住戶此前隔牆費用2萬5000元,以及之前住戶物品被當做垃圾扔掉的損失每戶1萬3000元。

住在3D的王秋容和90歲的父母參加了之前兩次絕食抗議,如今終於取得勝利,他們對搬入煥然一新的公寓非常開心,稱讚裝潢很好看且明亮。

房東Joseph Betesh也和其代表現身,表示實際行動大於言談,雖然住戶們之前受苦,但按摩a片如今終於苦盡甘來。

李宗保則再指市長欲在華埠新建監獄的計畫,表示如果政府有錢建監獄,那更應該加大資金投入盡快解決影響眾多民眾的房屋問題。

牛毓琳表示,在為住戶抗爭取得勝利感到開心的同時,她會在州府繼續為保護租客權益而努力,「紐約州仍是房屋最不可負擔的州之一,我們不僅要建設新樓宇,同時也要實施嚴格的租金管制來保存現有的可負擔住房。」

市議員陳倩雯特別感謝樓宇局(Department of Buildings)、市房屋保護與開發局(HPD)工作人員,他們的工作幫助住戶早日回家,這一勝利也證明租戶們團結一致就能戰勝困難。

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